一、康復(fù)醫(yī)療器械定義及分類
康復(fù)醫(yī)療器械指在康復(fù)醫(yī)療中用于康復(fù)評(píng)定、訓(xùn)練與治療、有效改善或恢復(fù)患者功能的醫(yī)療設(shè)備?？祻?fù)醫(yī)療器械是康復(fù)器械的主要組成部分，是康復(fù)醫(yī)療必需的設(shè)備儀器，也是各級(jí)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展診療活動(dòng)的必備條件，在康復(fù)醫(yī)療以及現(xiàn)代醫(yī)療事業(yè)中具有重要的作用。
康復(fù)醫(yī)療器械可以分為康復(fù)評(píng)定設(shè)備、康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備以及康復(fù)理療設(shè)備，分別對(duì)應(yīng)用于康復(fù)評(píng)定項(xiàng)目、康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目和康復(fù)理療項(xiàng)目。
二、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈中，上游硬件及軟件提供商為康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)制造商提供生產(chǎn)康復(fù)醫(yī)療器械所需的材料、配件以及信息技術(shù)服務(wù);中游是康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)制造商和康復(fù)器械流通企業(yè);下游是康復(fù)機(jī)構(gòu)和患者人群。
三、市場(chǎng)概況
(1)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)快速擴(kuò)容我國(guó)康復(fù)服務(wù)需求釋放，有望帶動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文(Frost &Sullivan)，2017-2021年，中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從2017年的225.0億元增長(zhǎng)至2021年的450.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.0%。未來我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到941.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.9%。2021年整個(gè)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)中，康復(fù)測(cè)評(píng)、訓(xùn)練及理療三類設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)91.2億元，占比為20%左右，市場(chǎng)以輪椅、假肢、助聽器、無障礙設(shè)施等其他康復(fù)器械為主。
(2)行業(yè)集中度低，市場(chǎng)相當(dāng)分散目前康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低。截至2021年末，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)將近5200家，但業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司數(shù)量較少，截至目前，魚躍醫(yī)療已在深交所主板上市，翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、普門科技、麥瀾德已在科創(chuàng)板上市，龍之杰的母公司誠(chéng)益通、可孚醫(yī)療在創(chuàng)業(yè)板上市, 錦好醫(yī)療在北交所上市。目前盤點(diǎn)的上市公司其營(yíng)收占整個(gè)市場(chǎng)份額都較低，七家(不含錦好醫(yī)療)的行業(yè)集中度CR7僅為7.7%,可見市場(chǎng)相當(dāng)分散，暫未形成規(guī)?；凝堫^企業(yè)。
(3)國(guó)產(chǎn)化率高，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口康復(fù)醫(yī)療器械整體國(guó)產(chǎn)化率雖然高，但集中在中低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)仍然被外資品牌所占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代仍有很大空間。根據(jù)眾成醫(yī)械統(tǒng)計(jì)的醫(yī)用康復(fù)器械數(shù)據(jù)，截至2022年10月，醫(yī)用康復(fù)器械有效產(chǎn)品共5049款，其中國(guó)產(chǎn)有效產(chǎn)品4945款，占比超過九成。同時(shí)，眾成醫(yī)械指出，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療設(shè)備中低端產(chǎn)品單體價(jià)格不高，但體量規(guī)模較大，而高端康復(fù)設(shè)備仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主導(dǎo)。
(4)市場(chǎng)朝數(shù)字智能化、小型家居化趨勢(shì)發(fā)展
一大趨勢(shì)是數(shù)字信息智能化，隨著深度學(xué)習(xí)、語音交互、計(jì)算機(jī)視覺、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展及融合，未來將實(shí)現(xiàn)康復(fù)醫(yī)療器械之間、器械與醫(yī)生、患者之間的信息互通，進(jìn)一步促進(jìn)對(duì)患者全康復(fù)周期的管理與優(yōu)化，同時(shí)，對(duì)器械設(shè)備及安全性的智能化管控也能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，從而提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備的管理效率。另一大趨勢(shì)是小型家居化，基于目前我國(guó)康復(fù)醫(yī)療相關(guān)人才及服務(wù)短缺、人口老齡化、國(guó)民收入日漸增長(zhǎng)的實(shí)際情況，消費(fèi)級(jí)的小型康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品會(huì)逐漸走進(jìn)千家萬戶，用于慢病疼痛治療、日常護(hù)理等方面，使患者在預(yù)防、保健、治療、訓(xùn)練等環(huán)節(jié)中更方便快捷，補(bǔ)足患者康復(fù)訓(xùn)練中家庭康復(fù)這一重要環(huán)節(jié)，同在醫(yī)院及專業(yè)機(jī)構(gòu)中使用到的大型康復(fù)醫(yī)療器械起到互相補(bǔ)充及銜接作用。
